Τους κύριους όρους του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Ελληνικής Τράπεζας καθόρισε σε σημερινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
Παράλληλα, το ΔΣ αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Τετάρτη, 14 Αυγούστου για έγκριση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
Στόχος του Σχεδίου είναι όπως η Τράπεζα διατηρεί από τις 30 Σεπτεμβρίου σε συνεχή βάση δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο με τουλάχιστον 9%.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής στο Χρηματιστήριο, το ΔΣ αποφάσισε την έκδοση νέων συνήθων μετοχών ύψους μέχρι και €168 εκατομμύρια και τη διάθεσή τους στους υφιστάμενους μετόχους και κατόχους των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας (ΜΣΜΑΚ) σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους.
Αποφάσισε επίσης την εθελοντική ανταλλαγή των υφιστάμενων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Χρεογράφων της Τράπεζας με νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου συνολικής αξίας €306 εκ.
Σημειώνεται ότι στους κατόχους των υφιστάμενων ΜΣΜΑΚ της Τράπεζας θα προσφερθεί προς ανταλλαγή στην ονομαστική τους αξία Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1), ενώ σε όλους τους άλλους κατόχους Αξιογράφων Κεφαλαιόυ και Χρεογράφων της Τράπεζας θα προσφερθεί προς ανταλλαγή στην ονομαστικής τους αξία Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ 2).
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 θα είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές όταν η Τράπεζα ή Όμιλος δεν τηρεί δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) ίσον με τουλάχιστον 9%. Η υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΚ 1 θα ενεργοποιείται πριν οποιαδήποτε μετατροπή των ΜΑΚ 2 και μετά την προσωρινή μείωση της ονομαστικής αξίας των ΜΣΜΑΚ, των οποίων οι κάτοχοι δεν θα αποδεχτούν την πρόσκληση της τράπεζας για ανταλλαγή.
Τα ΜΑΚ 1 θα φέρουν μέγιστο επιτόκιο 11% και τα ΜΑΚ 2 θα φέρουν μέγιστο ετήσιο επιτόκιο 10%.
Επίσης το ΔΣ της Ελληνικής αποφάσισε την έκδοση ΜΑΚ 2 σε ενδιαφερόμενους επενδυτές για άντληση πρόσθετων κεφαλαίων.
Διευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση της προσφοράς των ΜΑΚ 2 προϋποθέτει 90% ελάχιστη συμμετοχή των κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Χρεογράφων της τράπεζας, παρόλο που το ΔΣ σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση του σχεδίου κρίνει ότι η Τράπεζα δεν θα χρειαστεί να προσφύγει σε οποιαδήποτε μορφή μέτρα επίσημου φορέα (συμπεριλαμβανομένης κρατικής ενίσχυσης) ή να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά.
Σημειώνεται ότι οι κυριότεροι όροι των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 υπόκεινται σε εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας ή και άλλων αρμοδίων εποπτικών αρχών και είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν ώστε να συνάδουν με τις εν λόγων εγκρίσεις ή και υποδείξεις της ΚΤΚ ή και άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών θα προηγηθεί μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας από τα €0,43 στο €0,01 με μεταφορά της διαφοράς σε αποθεματικό και ταυτόχρονη αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.