Η Κυπριακή Δημοκρατία βγήκε και πάλι σήμερα στις αγορές κεφαλαίων για χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης 7ετούς ομολόγου, ύστερα από την πάροδο 10 μηνών από την πρώτη έξοδο της, μετά τον αποκλεισμό της από τις διεθνείς αγορές το 2011.
Σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών, το οποίο θα κλείσει το απόγευμα οπότε θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της έκδοσης που θα αφορούν την χρονική διάρκεια του ομολόγου, το επιτόκιο δανεισμού και το ποσό που αντλήθηκε. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η έκδοση αφορά ομόλογο διάρκειας επτά ετών.
Λόγω συμβατικής υποχρέωσης για αποφυγή επηρεασμού των αγορών το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες της έκδοσης, πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών.
Στην παρούσα έκδοση αναμένεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα δανειστεί με επιτόκιο χαμηλότερο του 4%, καθώς η απόδοση του 10ετούς κυπριακού ομολόγου στη δευτερογενή αγορά χρέους έκλεισε τη Δευτέρα στο 3,35% και του 5ετούς ομολόγου στο 3,28%.
Χθες, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών είχε ανακοινώσει το διορισμό μεγάλων διεθνών τραπεζών για να οργανώσουν διεθνή τηλεδιάσκεψη για ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και για τη στρατηγική χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την έξοδο στις αγορές κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση, το ΓΔΔΧ σημείωνε ότι “η Κυπριακή Δημοκρατία με πιστοληπτική αξιολόγηση B3/Β+/B-/ΒL (stab/pos/pos/stab) από Moody’s, S&P, Fitch και DBRS έχει προχωρήσει στο διορισμό ως αναδόχων τραπεζών των Barclays, HSBC, Morgan Stanley και SG CIB, με σκοπό να οργανώσουν διεθνή τηλεδιάσκεψη για ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και για τη στρατηγική χρηματοδότησης”.
“Ενδέχεται να ακολουθήσει η εκτέλεση συναλλαγής, η οποία θα είναι σε ευρώ, τούτου εξαρτωμένου από τις συνθήκες της αγοράς”, πρόσθετε το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ.
Η πρώτη έξοδος της Κύπρου στις αγορές χρέους ήταν τον Ιούνιο του 2014 με την έκδοση πενταετούς ομολόγου 750 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,75% και απόδοση 4,85%.